Jeudi 11 avril 2019

Ramsay Générale de Santé annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et finalise ainsi le refinancement de l’acquisition de Capio

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Ramsay Générale de Santé S.A. (la "Société") annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'"Augmentation de capital") lancée le 22 mars 2019 dans le cadre du refinancement de l’acquisition de Capio.

Ramsay Générale de Santé
Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ramsay Générale de Santé S.A. (la "Société") annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'"Augmentation de capital") lancée le 22 mars 2019 dans le cadre du refinancement de l’acquisition de Capio.

L’Augmentation de capital donnera lieu à l’émission de 34 432 595 actions nouvelles (les “Actions nouvelles”) au prix unitaire de 16,46 euros, soit un montant brut levé (prime d’émission incluse) de 566 760 513,70 euros.

À l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 5 avril 2019, 34 356 485 Actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 76 110 Actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible. 

Conformément à leurs engagements de souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay Générale de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ("Predica"), ont souscrit à l’Augmentation de capital intégralement par voie de compensation de créances avec les créances certaines, liquides et exigibles qu’ils détenaient sur la Société au titre des obligations subordonnées ayant servi à financer l’Acquisition de Capio, à hauteur respectivement de 318,1 M€ et 239,9 M€. Leur participation est portée respectivement à 52,53% et à 39,62% du capital après réalisation de l’Augmentation de Capital.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles interviendront le 15 avril 2019. Les Actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Ramsay Générale de Santé à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Ramsay Générale de Santé et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000044471.

À l’issue de l’Augmentation de capital, le capital social de Ramsay Générale de Santé sera composé de 110 389 690 actions de 0,75 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 82 792 267,50 euros.

CM-CIC Market Solutions est intervenu en tant que Chef de File de l’Opération.
 

Information au public

Le prospectus rédigé en langue française, ayant obtenu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le visa numéro 19-108 en date du 21 mars 2019 et constitué (i) du document de référence de Ramsay Générale de Santé déposé auprès de l’AMF le 31 octobre 2018 sous le numéro D.18-0907 ; (ii) de l’actualisation du document de référence de la Société, déposé auprès de l’AMF le 21 mars 2019 sous le numéro D.18-0907-A01 ; et (iii) d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais, auprès de la Société (39, rue Mstislav Rostropovitch - 75017 Paris - France) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (www.ramsaygds.fr). 

Ramsay Générale de Santé attire l’attention du public sur les facteurs de risque présentés au Chapitre 3 "Facteurs de risques" du document de référence, au Chapitre 2 "Facteurs de risques liés à l’Acquisition de Capio" de l’actualisation, et au Chapitre 2 de la note d’opération, avant de prendre toute décision d’investissement. La concrétisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs de Ramsay Générale de Santé ou sur le prix de marché des actions de Ramsay Générale de Santé.
 

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Site Internet : www.ramsaygds.fr

Relations Investisseurs/Analystes 
Arnaud Jeudy 
Tél. : + 33 (0)1 87 86 21 88 
a.jeudy@ramsaygds.fr

Relations Presse
Caroline Desaegher
Mobile : +33 (0)6 03 79 07 78
Fixe : +33 (0)1 87 86 22 11
c.desaegher@ramsaygds.fr

AVERTISSEMENT

Informations importantes

Aucune communication, ni aucune information relative à la présente opération ou à Ramsay Générale de Santé ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission, la souscription d’actions ou l’achat d’actions ou de droits préférentiels de souscription Ramsay Générale de Santé peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Ramsay Générale de Santé n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de l’Espace Economique Européen (ensemble, la "Directive Prospectus"). 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l’"Etat membre concerné") autre que la France, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres concernés. Par conséquent, toute offre d’actions nouvelles de Ramsay Générale de Santé ne pourra être réalisée dans l’un ou l’autre des Etats membres concernés, (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre hypothèse dispensant Ramsay Générale de Santé de publier un prospectus conformément à l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée, et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (une "authorised person") au sens de la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (tel que modifié, l’"Ordre"), ou (iii) sont des sociétés à capitaux propres élevés ("high net worth entities") ou toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi au sens de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les "Personnes Habilitées"). Les titres de Ramsay Générale de Santé sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué ou les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000

Le présent communiqué ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou d’une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "U.S. Securities Act"), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement, ou dans des opérations non-soumises à cette obligation d’enregistrement. Les actions de Ramsay Générale de Santé et les droits qui y sont attachés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Ramsay Générale de Santé n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. 

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. 

Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances et tout Etat des Etats-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
 
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