Jeudi 22 avril 2021

Ramsay Générale de Santé refinance avec succès sa dette syndiquée

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Le Groupe Ramsay Générale de Santé a procédé, le 22 avril 2021, au refinancement intégral de sa dette syndiquée (TLB 1, 2 et 3) dont les échéances étaient octobre 2022 et octobre 2024 et y attache, pour la première fois, des objectifs sociaux et environnementaux.

Ramsay Santé

Le Groupe Ramsay Générale de Santé a procédé, le 22 avril 2021, au refinancement intégral de sa dette syndiquée (TLB 1, 2 et 3) dont les échéances étaient octobre 2022 et octobre 2024 et y attache, pour la première fois, des objectifs sociaux et environnementaux.

Ramsay Générale de Santé en qualité d’emprunteur a conclu avec BNP Paribas en tant que coordinateur et arrangeur, Crédit Agricole CIB et Mediobanca en tant qu’arrangeurs, un contrat de crédits « dette senior » à terme et renouvelable d’un montant global de €1 650m comprenant deux tranches TLB de respectivement €700m et €750m, un crédit Capex de €100m et un RCF de €100m. Cette dette senior, remboursable in fine le 22 avril 2026 pour €900m et le 22 avril 2027 pour €750m, a permis le refinancement total de la dette senior précédemment existante et a vocation à permettre le financement des besoins généraux de fonctionnement des entités du Groupe ainsi que le financement d’acquisitions et de dépenses d’investissement de croissance et de réorganisation.

Engagé, à travers toutes ses implantations européennes, dans une politique sociétale et environnementale, le Groupe a souhaité faire converger ses convictions et une optimisation de ses coûts de financement. Le développement d’une entreprise ne peut être durable que s’il concilie les intérêts économiques, les intérêts humains et l’intérêt environnemental. C’est pourquoi la mise en œuvre de la stratégie RSE au sein de Ramsay Générale de Santé repose sur ces 3 piliers :

  • Le pilier social qui implique de bien équiper, bien former et engager nos équipes pour assurer le meilleur niveau de qualité de soins à nos patients.
  • Le pilier sociétal qui concerne l’engagement auprès des populations et des territoires où l’entreprise exerce son activité.
  • Le pilier environnemental qui implique d’avoir une vision raisonnée de son activité pour limiter son impact sur l’environnement. 
Ainsi, cette nouvelle dette syndiquée intègre, pour la première fois, des critères sociaux et environnementaux détaillés dans un document cadre (Framework), coordonné par Crédit Agricole CIB et Natixis et revu par un expert indépendant. Les marges de financement sont indexées, à la hausse comme à la baisse, au degré d’atteinte de ces objectifs.
Cette opération a rencontré un très vif succès auprès d’un large nombre d’investisseurs internationaux et a été sursouscrite 2 fois pour offrir à Ramsay Générale de Santé une des marges de financement les plus basses pour une maturité de 5 ans sur le marché de la dette TLB.
  • Tranche TLB 5 ans pour €700m à E+225bps / 99.75 OID
  • Tranche TLB 6 ans pour €750m à E+275bps / Par
Merci à nos investisseurs, historiques et nouveaux : le fait que ce refinancement ait été souscrit deux fois traduit leur confiance dans la solidité de notre modèle actuel, le rôle majeur joué par Ramsay Générale de Santé dans la crise Covid, et l’ambition qui est la nôtre dans les cinq prochaines années de renforcer notre stratégie d’intégrateur des parcours de soins en Europe. C’est également un engagement très clair et cohérent de notre Entreprise de mettre au cœur de nos préoccupations les enjeux sociaux, environnementaux et de société.

Pascal Roché, Directeur Général du Groupe

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Site web : www.ramsaygds.fr

Relations Investisseurs/Analystes
Arnaud Jeudy
Tél. + 33 (0)1 87 86 21 88
a.jeudy@ramsaygds.fr

Relations Presse
Caroline Desaegher
Tél. + 33 (0)1 87 86 22 11
c.desaegher@ramsaygds.fr

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.
Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

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