Jeudi 6 janvier 2022

Ramsay Santé renforce sa démarche RSE grâce à une émission inaugurale Euro Private Placement Sustainability-Linked

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Ramsay Santé poursuit sa dynamique d’engagement durable avec le lancement d’un troisième instrument financier indexé à des objectifs de développement durable.

Ramsay Santé renforce sa démarche RSE grâce à une émission inaugurale Euro Private Placement Sustainability-Linked

Ramsay Santé, leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires, poursuit sa dynamique d’engagement durable avec le lancement d’un troisième instrument financier indexé à des objectifs de développement durable.
Après avoir renégocié sa dette syndiquée en avril dernier avec un TLB indexé à sa performance ESG, puis rechargé son véhicule de dette immobilière avec la première Fiducie Sûreté Sustainability-Linked en juin 2021, le groupe lance son Euro Private Placement inaugural au travers d’une émission obligataire de 100 M€, elle aussi indexée à des critères ESG.
Ce financement long terme (7 à 8 ans in fine) a pour objectif de financer les besoins généraux du Groupe Ramsay Santé et d’accompagner son développement. Il a été arrangé et placé par Natixis CIB et la Banque Postale et a fait l’objet d’une large sur-souscription de la part d’investisseurs institutionnels de premier plan.

Cet Euro Private Placement permet une nouvelle diversification des sources de financement, avec de nouveaux investisseurs obligataires. Il permet également au Groupe d’allonger la maturité moyenne de son endettement, à un taux fixe de financement attrayant complété par une grille de bonus/malus indexée sur les mêmes objectifs annuels que son récent TLB.

Un financement responsable qui s’inscrit dans une démarche RSE de long terme

Ce financement s’inscrit dans la démarche plus globale du Groupe d’émettre des produits financiers indexés à des critères ESG (Sustainability-Linked Financing) tel que détaillé dans son document cadre (Sustainability-Linked Framework) co-coordonné par Natixis CIB. Moody’s V.E a fourni une seconde opinion confirmant l’alignement du document cadre avec les Sustainability-Linked Bond Principles et les Sustainability-Linked Loan Principles respectivement publiés en 2020 par l’International Capital Market Association et la Loan Market Association.

Ramsay Santé, qui vise un progrès continu en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, s’est fixé un plan d’actions basé sur des engagements à l’égard de ses principales parties prenantes : patients, collaborateurs, praticiens libéraux, territoires et communautés dans lesquels le Groupe exerce son activité et également en matière d’environnement. Ces engagements s’articulent autour de 4 critères : accroître la satisfaction des patients, développer les centres de soins de proximité, mener des programmes de prévention pour les populations à risque et réduire l’impact du Groupe sur l’environnement.

Le lancement de ce premier Euro Private Placement s’inscrit dans cette dynamique d’engagements responsables.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

www.ramsaysante.fr

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 488 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.
Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Jeudi 6 janvier 2022

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Communiqué de presse

Tweets

Ramsay SantÃ© renforce sa dÃ©marche #RSE grÃ¢ce Ã une Ã©mission inaugurale Euro Private Placement Sustainability-Linked, avec @natixis CIB et @LaBanquePostale.https://t.co/b1VeoQEGY5
— Ramsay SantÃ© (@RamsaySante) January 6, 2022

Contact

Brigitte Cachon
Directrice Communication, Marque & RSE
01 87 86 22 11

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