Vendredi 30 septembre 2022 tag

Ramsay Santé a conclu un contrat de prêt additionnel de 150M€ au sein de sa Fiducie Sûreté (créée en 2018) devenant ainsi l’une des plus importantes Fiducies-Sûreté (318M€ d’encours cumulé) du marché français et la première indexée à des critères ESG.

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Après avoir renégocié sa dette syndiquée en avril 2021 avec un TLB indexé à sa performance ESG et émis un Euro PP en décembre 2021, Ramsay Santé poursuit sa dynamique de refinancement et d’engagement durable.

Après avoir renégocié sa dette syndiquée en avril 2021 avec un TLB indexé à sa performance ESG et émis un Euro PP en décembre 2021, Ramsay Santé poursuit sa dynamique de refinancement et d’engagement durable.

Immobilière de Santé, la principale holding de détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers du groupe Ramsay Santé, leader de l’hospitalisation privée et des soins de proximité en Europe, a conclu un contrat de prêt additionnel (Tranche 3) pour un montant en principal de 150M€. Arrangée par Natixis (conseillée par CMS Francis Lefebvre Avocats), la transaction a reçu le support d’un pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de La Banque Postale et de BPIFRANCE.

Ce financement long terme, qui a pour objet de financer les besoins généraux d’Immobilière de Santé et du groupe Ramsay Santé, est adossé à une *fiducie-sûreté portant sur les titres de filiales immobilières détenant les bâtiments de 6 Hôpitaux ou Cliniques Privés, dont Natixis est le fiduciaire.

Ce rechargement de notre véhicule de financement immobilier s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement durable du groupe Ramsay Santé sur trois volets :

Diversifier et allonger la maturité moyenne de son endettement à un taux de financement attrayant dans un environnement de marché financier actuellement particulièrement contraint,
Continuer sur la stratégie du groupe de développement de nos actifs immobiliers, tout en ayant une meilleure corrélation bilancielle entre les postes d’actif et de passif du groupe Ramsay Santé,
Poursuivre l’effort de la stratégie RSE du groupe qui intègre un volet ambitieux de responsabilité environnementale.

*Le contrat de fiducie permet à une personne appelée « constituant » de transférer tous types de biens présents ou futurs dans un “patrimoine fiduciaire”, qui sera géré par un tiers, “le fiduciaire”, indépendamment de son patrimoine propre, au profit d’une troisième personne, appelée “le bénéficiaire” pendant une période déterminée.
Dans une Fiducie-sûreté, les biens mis en fiducie sont affectés à la garantie d’un financement.

À propos de Ramsay Santé

Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader européen de l’offre globale de soins. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.

Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 350 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie.

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d'€ dans ses établissements que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

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